專輯

在汽車“新四化”發(fā)展趨勢(shì)下，車載芯片的重要性日益凸顯，成為核心技術(shù)的新戰(zhàn)場(chǎng)。在當(dāng)前汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)被歐美日企業(yè)壟斷的形勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始不斷發(fā)力，在這個(gè)高科技新戰(zhàn)場(chǎng)上占據(jù)一席之地。

汽車芯片快速發(fā)展

早在20世紀(jì)70年代，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)就開(kāi)始使用芯片。如今，燃油車的動(dòng)力控制、安全控制、駕駛控制、信息娛樂(lè)等系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)都需要芯片的參與。

近年來(lái)，隨著新能源汽車的不斷普及以及智能、網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)在汽車領(lǐng)域的快速拓展，對(duì)汽車芯片的數(shù)量和質(zhì)量提出了更高的要求。尤其是新能源汽車，電池管理、駕駛控制、主動(dòng)安全、自動(dòng)駕駛等系統(tǒng)都需要芯片。而且，隨著新能源汽車越來(lái)越電動(dòng)化、智能化，對(duì)芯片算力、功耗、體積等要求也更高。

分析師預(yù)測(cè)，到2030年，智能電動(dòng)汽車的電子元件成本將占整車成本的50%。相應(yīng)地，2019年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為400億美元，預(yù)計(jì)2040年將達(dá)到2000億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)7.7%。有專家預(yù)測(cè)，2025年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望突破1000億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的15%。

亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將繼續(xù)引領(lǐng)半導(dǎo)體市場(chǎng)，并有望成為增長(zhǎng)最快的地區(qū)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億元。如果加上自動(dòng)駕駛相關(guān)需求，市場(chǎng)空間將達(dá)到1700億元。

據(jù)介紹，目前高端汽車的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)代碼超過(guò)1億行，自動(dòng)駕駛軟件的計(jì)算量已達(dá)到每秒10萬(wàn)億次運(yùn)算的水平，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)飛機(jī)、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)軟件等，并且未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛的普及率和水平提高，代碼行數(shù)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)芯片算力的要求也將不斷提高。

正因?yàn)槿绱耍c消費(fèi)電子芯片相比，汽車級(jí)芯片的工作環(huán)境更加苛刻，對(duì)安全可靠性的要求也更加嚴(yán)格。這也導(dǎo)致新能源汽車芯片技術(shù)壁壘極高。高壁壘帶來(lái)高溢價(jià)能力。目前，部分汽車芯片的毛利率可達(dá)50%。

近年來(lái)，全球汽車市場(chǎng)銷量進(jìn)入下滑趨勢(shì)，但汽車芯片市場(chǎng)仍在快速增長(zhǎng)。 2019年，全球汽車芯片市場(chǎng)同比增長(zhǎng)11%。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全球乘用車產(chǎn)量6714.92萬(wàn)輛，其中中國(guó)乘用車產(chǎn)銷量分別完成2136萬(wàn)輛和2144.4萬(wàn)輛，占全球產(chǎn)銷量的32%。中國(guó)已成為全球最大的汽車半導(dǎo)體需求市場(chǎng)，并且隨著中國(guó)汽車行業(yè)新能源汽車和智能技術(shù)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車市場(chǎng)對(duì)汽車半導(dǎo)體的需求仍在不斷增加。

壟斷格局正在被打破

2019年畢馬威調(diào)查顯示，全球半導(dǎo)體巨頭高管認(rèn)為，汽車將成為未來(lái)幾年企業(yè)增長(zhǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，領(lǐng)先于無(wú)線通信應(yīng)用。汽車市場(chǎng)已成為半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的首選。

幾十年來(lái)，汽車芯片市場(chǎng)一直被恩智浦、德州儀器等巨頭壟斷。隨著汽車行業(yè)加速邁入智能化時(shí)代，數(shù)十年密封的汽車芯片市場(chǎng)格局正在被打破，一場(chǎng)圍繞高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商戰(zhàn)已經(jīng)打響。例如，高通正在積極尋求并購(gòu)，進(jìn)軍自動(dòng)駕駛專用芯片領(lǐng)域。 NVIDIA利用其GPU壟斷地位開(kāi)發(fā)智能座艙，并與數(shù)百家廠商在自動(dòng)駕駛方面進(jìn)行合作。此外，NXP、英飛凌、瑞薩、德州儀器、意法半導(dǎo)體等公司也在猛烈沖擊汽車芯片市場(chǎng)。 2019年，恩智浦在全球汽車芯片市場(chǎng)占比最大，占比14%，英飛凌僅次于恩智浦，占比11%。

與此同時(shí)，眾多整車廠商也加入了競(jìng)爭(zhēng)。例如，寶馬在2018年投資了英國(guó)人工智能芯片硬件設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司Graphcore。奧迪與三星電子達(dá)成了合作協(xié)議。從2018年開(kāi)始，三星電子將為奧迪提供自動(dòng)駕駛所需的Exynos處理器。特斯拉早在2016年就開(kāi)始組建芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)，三年后推出了自研芯片。此外，以谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司也大舉進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，涉及芯片、算法、架構(gòu)等技術(shù)。

專家表示，我們正在進(jìn)入一個(gè)新的汽車時(shí)代，由于半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品提供的功能，汽車將變得不同。隨著汽車電子技術(shù)日趨成熟，汽車正向電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、出行即服務(wù)方向發(fā)展。這將導(dǎo)致未來(lái)整個(gè)汽車半導(dǎo)體行業(yè)形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局，包括傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體廠商、新興技術(shù)公司和整機(jī)廠商紛紛進(jìn)入汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域，行業(yè)將形成多方競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)頭部競(jìng)爭(zhēng)格局。

自主芯片正在加速追趕

盡管中國(guó)汽車市場(chǎng)占全球市場(chǎng)三分之一以上，但國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額卻明顯偏低。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車半導(dǎo)體銷售額超過(guò)400億美元，歐美日企業(yè)營(yíng)收占比超過(guò)90%。目前，國(guó)內(nèi)大部分汽車芯片市場(chǎng)，尤其是高端大功率汽車半導(dǎo)體，仍主要被英飛凌、三菱、仙童、東芝、富士、ST等歐美日企業(yè)占據(jù)。

汽車電動(dòng)化、智能化的加速在給全球汽車芯片市場(chǎng)帶來(lái)快速發(fā)展的同時(shí)，也給國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)不少科技公司和整車企業(yè)正在加速自主芯片的研發(fā)和生產(chǎn)。

今年5月，北汽集團(tuán)旗下北汽實(shí)業(yè)投資有限公司與Imagination集團(tuán)共同成立北京和芯達(dá)科技有限公司，這也是首家由中國(guó)國(guó)有企業(yè)合資設(shè)立的汽車芯片設(shè)計(jì)公司汽車公司和國(guó)際芯片巨頭。將重點(diǎn)研發(fā)自動(dòng)駕駛應(yīng)用處理器和智能座艙語(yǔ)音交互芯片。以北汽集團(tuán)為代表。國(guó)內(nèi)車企在汽車芯片領(lǐng)域提供先進(jìn)的解決方案。

與此同時(shí)，華為也在大力進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域。 2019年，華為成立智能汽車解決方案BU，將業(yè)務(wù)劃分為智能電動(dòng)、智能車云、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛五大板塊。近期，其不僅通過(guò)旗下哈勃科技投資了專注于VCSEL芯片的縱匯芯照明，還宣布與一汽、東風(fēng)、華晨等18家汽車企業(yè)共同打造“5G汽車生態(tài)圈”。北汽。全新新能源智能SUV車型ARCFOX-T已正式開(kāi)啟預(yù)售。這也是全球首款搭載華為5G芯片的量產(chǎn)汽車。作為全球首款基于5G技術(shù)IMC智能模組標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)的汽車產(chǎn)品，ARCFOX -T搭載華為5G MH5000芯片，最高上行峰值速率230Mbps，最高下行峰值速率2Gbps。通過(guò)該架構(gòu)，可以有效集成智能駕駛、智能交互、智能電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，滿足車車通信、車輛數(shù)據(jù)交換、車路協(xié)同以及未來(lái)的自動(dòng)駕駛輔助功能。

此外，上汽、長(zhǎng)安、比亞迪、吉利汽車等汽車企業(yè)，以及地平線、寒武紀(jì)、新馳科技等高科技企業(yè)都在研發(fā)汽車芯片。

今年2月，國(guó)家發(fā)改委等11部委聯(lián)合發(fā)布的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略中，明確提出打造車規(guī)級(jí)芯片、智能汽車等智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群。操作系統(tǒng)和智能計(jì)算平臺(tái)。工信部也連續(xù)發(fā)文，繼續(xù)推動(dòng)工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在市場(chǎng)和政策的雙重推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇期。但我國(guó)汽車芯片企業(yè)起步較晚，整體發(fā)展緩慢。尤其是汽車芯片需要更長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期和更高的進(jìn)入門(mén)檻。投資成本高、回報(bào)周期長(zhǎng)等問(wèn)題也成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

對(duì)此，多位專家表示，面對(duì)國(guó)外芯片供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)、國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)能力薄弱的現(xiàn)實(shí)，自主芯片產(chǎn)業(yè)迫切需要找到自己的立足點(diǎn)和生存之道。尤其需要注重長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，避免短期利益驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，推動(dòng)芯片企業(yè)、整車企業(yè)、零部件供應(yīng)商等加大合作，加快國(guó)產(chǎn)汽車級(jí)芯片進(jìn)入供應(yīng)鏈體系，尋找智能座艙、ADAS等汽車新興領(lǐng)域半導(dǎo)體加速進(jìn)入，并加強(qiáng)質(zhì)量控制。交付能力、產(chǎn)品生命周期管理和行業(yè)聲譽(yù)等，縮短與世界一流企業(yè)的差距。 （記者李志勇）

責(zé)任編輯：殷世杰