作者：聯(lián)商高級顧問團(tuán)成員郭新野。標(biāo)題照片/加賀

近年來，國民體育消費持續(xù)增長，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成體育消費進(jìn)一步升級、“體育+”產(chǎn)業(yè)快速融合、體育服務(wù)業(yè)潛力無限等多重趨勢。

在此背景下，聯(lián)商網(wǎng)商業(yè)情報欄目和中國商業(yè)數(shù)據(jù)對安踏、李寧、特步、361度（四大國產(chǎn)品牌）以及耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、Under Armour等八大運動品牌進(jìn)行了分析。四大國際品牌）。品牌收購戰(zhàn)、品牌創(chuàng)新戰(zhàn)、展店實力戰(zhàn)、集團(tuán)成交量四大維度探索中國各大運動零售品牌的實力。

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借助外部力量獲取品牌

安踏于2009年接手意大利知名運動品牌FILA在中國的60家門店，截至2018年底，F(xiàn)ILA、FILAKIDS在華門店數(shù)量已達(dá)1380家，僅用了十年時間。這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于優(yōu)衣庫、HM、ZARA、GAP四大快時尚品牌在中國大陸的門店總數(shù)。被安踏收購后，F(xiàn)ILA成功逆襲。去年銷售額突破100億元，成為安踏集團(tuán)業(yè)績增長引擎，助力安踏成為中國領(lǐng)先的運動品牌企業(yè)。

受安踏收購策略成功的刺激，特步集團(tuán)今年收購了索康尼、邁樂、蓋世威、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運動品牌。根據(jù)特步管理層的假設(shè)，K-Swiss的對標(biāo)品牌是FILA和Champion，Palladium的對標(biāo)品牌是Nike的Converse。由此可以預(yù)見三大品牌的擴(kuò)張策略。

并購浪潮驅(qū)動品牌專賣店擴(kuò)張，改寫競爭格局

據(jù)中商統(tǒng)計，過去12個月，安踏、特步、匹克、中國動向等斥資數(shù)百億元收購海外運動品牌，包括Louisville Slugger、Wilson、Arc’teryx、SALOMON、Suunto、Atomic、和索康尼。 Sanconi、Merrell、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W、Ozark、Mizuno等20個國際品牌原有的中國銷售和經(jīng)營權(quán)隨后轉(zhuǎn)讓給這四家龍頭公司。這些國際品牌中國門店布局的變化，必然導(dǎo)致體育市場競爭格局的演變。

其中，安踏收購了最強(qiáng)陣容：FILA（FILA、FILA Kids、FILA FUSION潮流品牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運動）、DESCENTE、英國Sprandi、韓國KOLON SPORT、Amer Sports（Louisville Slugger棒球棒、Wilson威爾遜網(wǎng)球拍、 Arc’teryx、Salomon、Suunto、ENVE、滑雪裝備Atomic、健身品牌Precor、騎行品牌Mavic、Peak Perf、evoshield、DeMARINI).

李寧集團(tuán)收購的國內(nèi)外眾多知名運動品牌陣容同樣強(qiáng)大：意大利Lotto、美國女子運動品牌Danskin、法國AIGLE、Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等品牌（注：部分獲得的品牌僅在中國的經(jīng)營權(quán)）。

特步集團(tuán)今年收購索康尼、邁樂、蓋世威、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運動品牌后，實力幾乎達(dá)到了與李寧同一水平。

今年，中國動向集團(tuán)新收購了日本美津濃在華業(yè)務(wù)。加上此前收購的意大利KAPPA、日本Phenix等運動品牌，中國動向的擴(kuò)張愿景可見一斑。

貴人鳥集團(tuán)收購了美國街頭時尚籃球品牌AND1的中國代理業(yè)務(wù)、美國網(wǎng)球運動品牌PRINCE的中國商標(biāo)所有權(quán)。

361度集團(tuán)與北歐戶外運動品牌——OneWay成立合資公司，從事OneWay產(chǎn)品在大中華區(qū)的設(shè)計、生產(chǎn)、分銷和推廣，并通過與國際同行合作進(jìn)軍專業(yè)戶外運動零售領(lǐng)域。

中國品牌的海外同行和競爭對手耐克和阿迪達(dá)斯也是主要收購者。阿迪達(dá)斯先后收購了五十、阿森納足球產(chǎn)品公司、銳步、MitchellNess、CCM Hockey、Rockport、Adams Golf、Ashworth 和TaylorMade。

Nike 收購了Converse、Umbro、Bauer Nike Hockey、Hurley、air Jordan、Canstar Sports 和Exeter BrandspuorgLLC。 （注：TaylorMade、Adams Golf、Ashworth、MitchellNess、CCM Hockey、Rockport、Umbro等品牌被收購后再次出售。）

VF Corp.先后收購了The North Face、Vans、Timberland、JanSport、Kipling、Eastpak、Icebreaker和Altra，并出售了Reef、Nautica和Licensed Sports。

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創(chuàng)新體驗推動概念旗艦店體驗店

對于一家久負(fù)盛名的大型運動零售集團(tuán)來說，面對追趕上來、咄咄逼人的新興運動品牌的猛烈開店攻勢，勇于拼搏、懂得創(chuàng)新才是制勝的唯一法寶客戶群。于是，耐克、阿迪達(dá)斯、FILA、李寧、ASICS等紛紛推出了自己的時尚創(chuàng)新概念店，以及有趣、有情感、個性化的超級旗艦店/體驗店。

據(jù)中商統(tǒng)計，各大運動服飾零售集團(tuán)已在國內(nèi)開設(shè)了66家不同類型、各特色的旗艦店/概念店/體驗店。

漲幅最大的是阿迪達(dá)斯和耐克，它們的營業(yè)額最高?？偛恐睜I店與經(jīng)銷代理商攜手打造針對性別、年齡的女裝店、兒童店、青春系列店、時尚體驗店。根據(jù)體育賽事，細(xì)分體驗店包括足球體驗店、跑步體驗店、籃球體驗店、戶外運動店、高爾夫體驗店、全品類體驗店，以及高端定位的經(jīng)典系列店、高端特色店等。專賣店、城市概念旗艦店。風(fēng)子，以及針對奧特萊斯和社區(qū)的奧特萊斯店/折扣店。兩者都有強(qiáng)大的國外支持，比如阿迪達(dá)斯與日本設(shè)計大師山本耀司合作推出運動時尚品牌Y3，而耐克則利用喬丹和NBA的強(qiáng)大IP推出喬丹籃球體驗店和Nike HOOP DREAMS NBA體驗店，讓他們能夠在同一商圈不同商場交錯經(jīng)營，成功解決了同質(zhì)化問題，還可以在同一商場不同樓層交錯經(jīng)營。

其中，最引人注目的運動旗艦店無疑是去年秋天在上海南京東路開業(yè)的全球首家Nike House of Innovation旗艦店，以及亞太區(qū)最大的阿迪達(dá)斯城市品牌中心旗艦店NJE800。雙方針鋒相對，都調(diào)動了整個集團(tuán)的力量。店面面積分別達(dá)到3822平方米和3703平方米，分別跨越4層和3層，涵蓋了各種實用的運動評測、有趣的健身體驗、炫酷的裝飾，擁有最專業(yè)的設(shè)備，甚至獨特的定制服務(wù)，預(yù)計每年兩家旗艦店營業(yè)額預(yù)計突破3億元，面積高達(dá)奢侈品牌旗艦店，令人驚嘆。

國內(nèi)體育團(tuán)體也不甘示弱。其中，安踏集團(tuán)先后推出安踏Antaplus、FILA運動時尚屋/FILA旗艦店、FILA FUSION時尚品牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運動、FILA KIDS、Descente旗艦店/形象店、Arc'teryx品牌體驗店/旗艦店。

李寧集團(tuán)推出了李寧時尚籃球體驗店、李寧品牌體驗店、李寧YOUNG、KOLON SPORT概念店、AIGLE旗艦店、Danskin旗艦店等多家體驗店概念店，也贏得了眾多其時尚的中國李寧時裝店吸引了大量顧客。新粉絲。

361還推出了361旗艦店、361國際線、One Way旗艦店等創(chuàng)新概念店。

Skechers推出潮流品牌MARK NASON LOS ANGELES x SKECHERS、Skechers D’Lites精品概念店、Skechers時尚旗艦店、Skechers全品類超市Superstore。

Under Armour大力推廣Under Armour旗艦店和UNDER ARMOR運動員體驗店。

PUMA的產(chǎn)品陣容：PUMA BLACK LABEL STORE黑標(biāo)店、PUMA旗艦店、PUMA SELECT。

ASICS旗下品牌包括：ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、Asics Tiger、Onitsuka Tiger。

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各大運動品牌爭地開店之戰(zhàn)

各大體育零售巨頭加大對中國市場的投入

截至2018年底，阿迪達(dá)斯在中國市場擁有近11000家實體店。根據(jù)德國總部制定的五年計劃，2020年實體店數(shù)量將達(dá)到1.2萬家，新店逐漸向中小城市下沉，平均每天新增2家新店。阿迪達(dá)斯強(qiáng)化DTC（直接面向消費者）模式，以“體驗+個性化”的理念打造旗艦店或品牌中心。目前，阿迪達(dá)斯已在中國建立了23個重點城市，目標(biāo)是在每個城市開設(shè)至少一個小型品牌中心。與此同時，阿迪達(dá)斯也在努力在三四線城市開設(shè)更多門店。

四大運動品牌布局上海商圈

以耐克、阿迪達(dá)斯為代表的運動品牌通過市場細(xì)分和各種創(chuàng)新，在同一商圈甚至同一商場開設(shè)了多家門店。例如，耐克和阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)分別在上海南京東路布局了自己的專賣店。門店數(shù)量分別為12家和13家，分別隸屬8個和6個子品牌；安踏和李寧集團(tuán)分別擁有11家和8家門店，分別隸屬于4個子品牌。就門店圈地而言，四大運動品牌集團(tuán)在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場、徐家匯五個代表性商圈展開全面戰(zhàn)爭，戰(zhàn)況正酣。膠著又很精彩。

但在南京西路、淮海中路、徐家匯等相對高端商圈，安踏、李寧主要依靠海外品牌布點，與耐克、阿迪達(dá)斯的差距驟然拉大。

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各大運動團(tuán)體表現(xiàn)