雷迪網(wǎng)雷建平2月2日，芬蘭運(yùn)動(dòng)品牌、Arc'teryx母公司Amer Sports（股票代碼：“AS”）昨日在紐約證券交易所上市。 Amer Sports的發(fā)行價(jià)為13美元，融資13.65億美元。亞瑪芬體育開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)均為13.4美元。按收盤(pán)價(jià)計(jì)算，公司市值約為64.92億美元。

不過(guò)，Amer Sports的上市價(jià)格明顯低于原計(jì)劃16美元至18美元的指定區(qū)間。這意味著亞瑪芬體育以較其股價(jià)大幅折扣的價(jià)格完成了交易。令人失望的結(jié)果可能會(huì)給新興的IPO 市場(chǎng)降溫。

上周，KKR 支持的BrightSpring 也未能實(shí)現(xiàn)IPO 目標(biāo)，在尋求高達(dá)9.6 億美元的融資后，其首次股票發(fā)行僅籌集了6.93 億美元。 BrightSpring 還出售了與此次發(fā)行相關(guān)的約4 億美元的有形股權(quán)單位，其股票交易價(jià)格比IPO 價(jià)格低約14%。

亞瑪芬體育首席執(zhí)行官鄭潔在接受外媒采訪(fǎng)時(shí)表示：“我希望我們的股價(jià)從現(xiàn)在開(kāi)始能夠翻一番。我想說(shuō)這個(gè)價(jià)格有點(diǎn)令人沮喪。”

鄭潔還補(bǔ)充說(shuō)，目前的股價(jià)表現(xiàn)僅反映了短期觀點(diǎn)。該公司對(duì)未來(lái)仍然充滿(mǎn)信心，并表示上市將釋放增長(zhǎng)潛力。九個(gè)月凈虧損1.14億美元

據(jù)介紹，Amer Sports位于芬蘭，業(yè)務(wù)分布在全球各地。旗下?lián)碛蠥tomic滑雪裝備、Salomon山地運(yùn)動(dòng)裝備、Arc'teryx服裝、Louisville Slugger棒球運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品等一系列品牌。

招股書(shū)顯示，亞瑪芬體育2020年、2021年和2022年?duì)I收分別為24.46億美元、30.67億美元和35.49億美元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將分別為1.25億美元、1.87億美元和5060萬(wàn)美元；

亞瑪芬體育2020年、2021年和2022年的持續(xù)經(jīng)營(yíng)虧損分別為-1.74億美元、1.25億美元和2.31億美元；凈虧損分別為2.37億美元、1.26億美元和2.53億美元。

亞瑪芬體育2023年前9個(gè)月?tīng)I(yíng)收為30.53億美元，較去年同期的23.5億美元增長(zhǎng)29.9%； 2023 年前9 個(gè)月，Amer Sports 來(lái)自中國(guó)的銷(xiāo)售額占其總收入的19.4%，高于2022 年的8.3%。2023 年前9 個(gè)月，Amer Sports 的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.43 億美元，而去年同期1.09億美元；持續(xù)經(jīng)營(yíng)虧損為1.14億美元，而去年同期為8260萬(wàn)美元；凈虧損1.14億美元，去年同期凈虧損1.04億美元。

亞瑪芬體育預(yù)計(jì)2023年?duì)I收為43.53億美元至43.63億美元，凈虧損預(yù)計(jì)為2億美元至2.34億美元；調(diào)整后EBITDA 預(yù)計(jì)為5.97 億美元至6.07 億美元。安踏持股第一大，騰訊也是股東

亞瑪芬體育于2018年被安踏以46.6億歐元（約370億元人民幣）現(xiàn)金收購(gòu)，成為由安踏、方源資本、lululemon創(chuàng)始人奇普·威爾遜和騰訊組成的財(cái)團(tuán)。除方源資本和騰訊投資外，2019年11月，安踏以11.98億港元（約合10.74億元人民幣）間接向其他機(jī)構(gòu)出售其部分Amer Sports股權(quán)。公告顯示，安踏出售了亞瑪芬體育5.2517%的間接權(quán)益。買(mǎi)家包括朝宏、金富、紅杉SPV和ZWC Partners。

IPO前，安踏體育持股56%，方源資本持股16%，Anamed Investments持股20.6%，騰訊持股5.6%。

IPO后，安踏體育持股44.5%，方源資本持股12.7%，Anamed Investments持股16.3%，騰訊持股4.5%。 ————————————————雷帝由媒體人雷建平創(chuàng)立。如有轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。